Меню
Как подключить CRM
130 Интеграции

Как подключить CRM

CRM-система — это незаменимый инструмент для управления продажами и взаимоотношениями с клиентами. Правильное подключение и настройка CRM позволяет автоматизировать рутинные процессы, увеличить конверсию и навести порядок в работе отдела продаж. В этой статье мы подробно разберём, как подключить две популярные системы — amoCRM и Битрикс24.

Подробнее о том, зачем нужна такая интеграция и какие возможности она открывает, читайте в статье «Интеграция сайта с CRM: зачем она нужна и как работает»

С чего начать подключение CRM

Прежде чем приступить к технической настройке, важно подготовиться:

  • Определите цели внедрения. Решите, какие задачи должна решать CRM: учёт лидов, контроль менеджеров, аналитика продаж или автоматизация маркетинга.
  • Опишите воронку продаж. Зафиксируйте этапы, через которые проходит клиент от первого касания до сделки.
  • Соберите источники заявок. Это сайт, телефония, мессенджеры, социальные сети, email.
  • Подготовьте базу клиентов. Структурируйте данные в Excel-таблице для последующего импорта.

Для оценки эффективности работы CRM также полезно заранее настроить сквозную аналитику.

Подключение amoCRM

amoCRM — это облачная система, ориентированная преимущественно на продажи. Она отличается простым и интуитивным интерфейсом.

Шаг 1. Регистрация аккаунта

Перейдите на сайт amocrm.ru и нажмите кнопку «Попробовать бесплатно». Укажите имя, телефон и email. После регистрации вам будет доступен пробный период на 14 дней. Система автоматически создаст ваш аккаунт с уникальным адресом вида вашакомпания.amocrm.ru.

Шаг 2. Настройка воронки продаж

Перейдите в раздел «Сделки». Здесь вы увидите воронку по умолчанию. Отредактируйте этапы под свой бизнес: например, «Первичный контакт» → «Переговоры» → «Выставлен счёт» → «Оплачено». Каждый этап можно переименовать и присвоить ему свой цвет для наглядности.

Шаг 3. Добавление сотрудников

В разделе «Настройки» → «Пользователи» добавьте менеджеров, указав их email. Каждому сотруднику можно назначить роль и права доступа, чтобы ограничить просмотр чужих сделок.

Шаг 4. Подключение источников заявок

Главное преимущество amoCRM — широкие возможности интеграции. В разделе «Настройки» → «Интеграции